Karin erholt sich langsam von den Ereignissen in Elnamira und nimmt ihre Ausbildung zur Drachenreiterin wieder auf. Doch die Drachenreiter finden keinen Frieden. Nachdem die Prophezeiung des Großen Drachen in Erfüllung gegangen ist, verdichten sich die Hinweise auf eine drohende Gefahr. Dann geschieht das Undenkbare und die Drachenreiter müssen plötzlich um ihr Überleben kämpfen.

Aber woher kommen die Fremden, die sie angreifen? Und was haben Gar und die mysteriösen Vorgänge in der roten Wüste damit zu tun? Während die Drachenreiter in den Weiten der Wüste nach Antworten suchen, braut sich eine weitere tödliche Gefahr für sie zusammen …